حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.0/ 5) 13 تقييم
ابدأ رحلتك في عالم إدارة الثروات، واكتسب المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم استشارات مالية احترافية.
(4.0/ 5)
13 تقييم
تعتمد الإدارة الفعالة للثروات بشكلٍ كبير على جودة المشورة المالية التي يقدمها مستشارون مؤهلون، يمكنهم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الأنسب والأكثر ملاءمة لكل عميل بما يتماشى مع احتياجاته وتوقعاته المستقبلية وقدرته على تحمل المخاطر. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في التخطيط المالي وتحديد الأهداف الاستثمارية، بالإضافة إلى مهارات الاستشارات المالية لتحليل الاستثمارات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق وتقديم أنسب الحلول والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية وتحقيق أهدافهم المالية.
الأوراق المالية
إدارة المحافظ/ الصناديق
الاستشارات المالية +3
إدارة المحافظ/ الصناديق
الاستشارات المالية
علاقات المستثمرين
العناية بالعملاء
إدارة المحافظ
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
الطلاب والخريجون
الطلاب والخريجون
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مفهوم إدارة الثروات والفرق بينها وبين الاستشارة المالية التقليدية
مهارات ممارسة استشارات الاستثمار: ما الذي يجعل المستشار محترفاً؟
كيف تحلل احتياجات العميل وتفهم توقعاته المستقبلية؟
إدارة علاقات العملاء: بناء الثقة وضمان الاستمرارية
تحديد فرص العمل: أين تجد عميلك المحتمل في سوق إدارة الثروات؟
تدريب عن بعد
المنتجات والخدمات المالية المتاحة في سوق الأوراق المالية السعودي
استراتيجيات تجميع الثروات وإدارتها على المدى الطويل
التخطيط الاستثماري للأصول: كيف تضع خطة لعميلك؟
الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية للعملاء: بناء الصورة الكاملة
تخطيط التدفقات المالية وتوقعات الدخل من الأصول الاستثمارية
تدريب عن بعد
مؤشرات أداء الاستثمار: كيف تقيس نجاح محفظة العميل؟
أنواع الأصول في المحفظة الاستثمارية
مخاطر وعوائد كل نوع من الأصول وكيف توازن بينهما
مبادئ تصميم المحفظة الاستثمارية وفق قدرة العميل على تحمل المخاطر
تدريب عن بعد
بناء الثقة مع العملاء وإدارتها على المدى البعيد
الأخلاقيات المهنية في المشورة المالية
تضارب المصالح وكيف يتعامل معه المستشار المحترف
المخاطر القانونية في عمل المستشار المالي وكيفية تجنبها
تعريف مفهوم إدارة الثروات والمشورة الاستثمارية وما يُميّزهما عن الاستشارة المالية التقليدية، وتحديد المهارات الأساسية للمستشار المالي المحترف وكيفية تحليل احتياجات العملاء.
تطبيق مهارات إدارة علاقات العملاء وبناء الثقة معهم، والتمييز بين المنتجات والخدمات المالية المتاحة في السوق لاختيار أنسبها لتلبية احتياجات العميل
تطبيق مبادئ التخطيط الاستثماري للأصول، ووضع أهداف استثمارية واستراتيجية للعملاء، وتخطيط التدفقات المالية وتوقعات الدخل من الأصول الاستثمارية.
تحليل عوائد ومخاطر أنواع الأصول الاستثمارية المختلفة، وتصميم محفظة استثمارية متوازنة وفق قدرة العميل على تحمل المخاطر، وتطبيق مؤشرات قياس أداء الاستثمار.
تطبيق معايير الأخلاقيات المهنية وبناء الثقة مع العملاء في بيئة المشورة المالية، وتحديد حالات تضارب المصالح والمخاطر القانونية التي يجب على المستشار المالي تجنبها.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
