حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
اكتشف عالم الاستثمارات البديلة وأهميتها في تعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة العوائد. يغطي البرنامج صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعقارات، والسلع، وغيرها من فئات الأصول البديلة. من خلال التمارين العملية، ستكتسب خبرة حقيقية في بناء وإدارة وتقييم المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
تم تصميم هذا البرنامج لتقديم تجربة تدريبية مكثفة، تهدف إلى تعريف المشاركين بعالم الاستثمارات البديلة وأهميتها في تعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة العوائد. يغطي البرنامج مجموعة واسعة من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية الأساسية، والسلع الأساسية. كما يستعرض استراتيجياتها المختلفة، مع التركيز على هيكلها ومخاطرها ومزاياها. سيتعلم المشاركون كيفية دمج هذه الاستثمارات ضمن المحافظ الاستثمارية التقليدية، بما يضمن تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. ومن خلال التمارين العملية وجلسات العصف الذهني، سيكتسب المشاركون خبرة حقيقية في بناء وإدارة وتقييم المحافظ الاستثمارية باستخدام أدوات واستراتيجيات متنوعة. سيتعلم المشاركون كيفية تكامل هذه الفئات من الأصول مع الاستثمارات التقليدية وكيفية دمجها في محافظ العملاء. ومن خلال التمارين العملية، سيكتسب المشاركون خبرة عملية في بناء وإدارة وتقييم محفظة استثمارية متنوعة من الأصول البديلة.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
الوسطاء
محللو المحفظة/ الصندوق
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
ما هي الاستثمارات البديلة؟
الفروقات بين الاستثمارات التقليدية والاستثمارات البديلة
نظرة عامة على فئات الأصول البديلة
دور الاستثمارات البديلة في تنويع المحفظة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بإنشاء محفظة استثمار بديلة محاكية، تبدأ باختيار مزيج من فئات الأصول البديلة بناءً على شهية المخاطرة وأهداف العائد
تدريب عن بعد
صناديق التحوط
الأسهم الخاصة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتخصيص جزء من محفظتها لصناديق التحوط والأسهم الخاصة، مع اختيار استراتيجيات محددة تتماشى مع أهدافها الاستثمارية
تدريب عن بعد
العقارات
البنية التحتية
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتقييم فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية، وتحديد النسبة التي يجب تخصيصها من محافظها لهذه الفئات من الأصول، وتوضيح الأسباب وراء ذلك
تدريب عن بعد
فهم السلع الأساسية كفئة أصول (الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية)
أدوات الاستثمار: صناديق السلع الأساسية والعقود الآجلة وصناديق المؤشرات المتداولة والملكية المباشرة
دور السلع الأساسية في التحوط ضد التضخم وتنويع المحفظة
الاستثمار في الموارد الطبيعية: الغابات والزراعة والمياه
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بدمج السلع الأساسية في محافظها، مع اتخاذ قرارات حول كيفية عمل السلع والموارد الطبيعية كوسائل للتحوط أو كمحركات للعائد
تدريب عن بعد
عوامل المخاطر في الاستثمارات البديلة (السيولة والتقلب والرافعة المالية)
فهم العلاقة بين الاستثمارات البديلة وفئات الأصول التقليدية
محركات العائد لفئات الأصول البديلة المختلفة
بناء المحفظة وموازنة ملفات المخاطر والعوائد
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتحليل ملف المخاطر والعوائد لمحافظها الاستثمارية وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على مستوى تحمل المخاطر والعوائد المتوقعة
تدريب عن بعد
قياس الأداء في الاستثمارات البديلة: معدل العائد الداخلي والمضاعفات والمقارنة المعيارية
استراتيجيات الخروج للأصول البديلة: التصفية والمبيعات الثانوية والطرح العام الأولي
تقييم الأداء طويل الأجل مقابل الاستثمارات التقليدية
اعتبارات إعداد التقارير والالتزام للاستثمارات البديلة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بعرض التخصيصات النهائية لمحافظها الاستثمارية ومقاييس الأداء، مع توضيح استراتيجيات الخروج المختارة وتقييم النجاح العام لاستراتيجيتها الاستثمارية
التعرف على الأنواع المختلفة للاستثمارات البديلة، بما في ذلك صناديق التحوط، الأسهم الخاصة، العقارات، البنية الأساسية، والسلع الأساسية.
اكتساب رؤية واضحة حول العلاقة بين المخاطر والعوائد للاستثمارات البديلة وتأثيرها على تكوين المحافظ الاستثمارية.
فهم كيفية توظيف الأصول البديلة لتعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية بشكل استراتيجي وتقليل المخاطر الإجمالية.
تعلم كيفية إجراء تقييم شامل للاستثمارات البديلة من خلال تطبيق ممارسات العناية الواجبة لضمان الجودة والكفاءة
تطوير المهارات العملية اللازمة لتصميم وإدارة محافظ استثمارية تضم أصولًا بديلة، بما يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد المستهدفة.
