حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
ارتقِ بمهاراتك في إدارة المحافظ لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة!
يقدم برنامج "الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية" فرصة متعمقة لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لبناء وإدارة المحافظ بكفاءة. يركز البرنامج على تقنيات تخصيص الأصول، إدارة المخاطر، وتحسين الأداء باستخدام أحدث استراتيجيات الاستثمار. فضلا عن التعريف بدور الأصول البديلة في التنويع، وكيفية دمجها في المحافظ التقليدية. كما يغطي البرنامج أدوات تقييم الأداء وتحليل الإسناد، مما يعزز قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يتميز البرنامج بأسلوب تفاعلي يشمل المحاضرات، تمارين الفريق، والمناقشات لتطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات واقعية.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
العصف الذهني +2
المحاضرة
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
أخرى
مديرو المحافظ/ الصناديق
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تعريف وأهداف إدارة المحفظة
المكونات الرئيسية لإدارة المحفظة: تخصيص الأصول والتنويع وإدارة المخاطر فهم أنواع مختلفة من المستثمرين
فهم أنواع مختلفة من المستثمرين وأهداف الاستثمار
تحمل المخاطر والأفق الزمني: التأثير على استراتيجية المحفظة
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتشكيل شركات لإدارة الاستثمار وتبدأ بتحديد أهداف الاستثمار، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني للعملاء الافتراضيين. كما ستقوم الفرق بوضع الاستراتيجية الأولية لتخصيص الأصول
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تخصيص الأصول الاستراتيجي مقابل التكتيكي
التنويع عبر فئات الأصول: الأسهم والدخل الثابت والنقد والبدائل
فوائد وتحديات التنويع الدولي
استراتيجيات إعادة التوازن: متى وكيف يتم إعادة توازن المحافظ
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بتوزيع محافظها عبر فئات أصول مختلفة (الأسهم، الدخل الثابت، البدائل) بناءً على ملفات تعريف العملاء التي أنشأتها، مع تبرير قراراتها في تخصيص الأصول
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
فهم مخاطر المحفظة: التقلبات وبيتا والقيمة المعرضة للمخاطر (VaR)
إعداد ميزانية المخاطر: كيفية توزيع المخاطر عبر فئات الأصول
إدارة المخاطر المحددة: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق
تقنيات التحوط وأدوات تخفيف المخاطر
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بإجراء تقييم للمخاطر في محافظها وتنفيذ استراتيجيات لإدارة وتخفيف المخاطر المحددة، بما في ذلك استخدام أدوات التحوط أو تعديلات التنويع
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
أساسيات نظرية المحفظة الحديثة (MPT)
الحدود الفعّالة: موازنة المخاطر والعائدات
حساب العائدات المتوقعة ومخاطر المحفظة
تحسين المحافظ باستخدام تحليل المتوسط والتباين
تمرين جماعي: ستستخدم الفرق مفاهيم نظرية المحفظة الحديثة لتحسين محافظها، وضبط أوزان الأصول لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
استراتيجيات الدخل الثابت: التدرج، والموازنة بين الاستثمار في الأسهم والمدة
استراتيجيات الأسهم: الاستثمار في النمو مقابل الاستثمار في القيمة، والاستثمار في الأرباح
إدارة المحفظة النشطة مقابل السلبية: الفوائد والمقايضات
مقدمة عن الاستثمار في العوامل وبيتا الذكية
تمرين جماعي: ستعمل الفرق على تحسين محافظها من خلال اختيار استراتيجيات محددة للأسهم والدخل الثابت، والبت في الإدارة النشطة مقابل السلبية بناءً على بيئة السوق الحالية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
نظرة عامة على الأصول البديلة: صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعقارات، والسلع الأساسية
دور الاستثمارات البديلة في التنويع وإدارة المخاطر
اعتبارات السيولة والتقييم والأداء للأصول البديلة
كيفية دمج الاستثمارات البديلة في محفظة تقليدية
تمرين جماعي: سيقوم الفريق بتقييم واختيار الاستثمارات البديلة لإضافتها إلى محفظته، مع مراعاة التأثير على المخاطر الإجمالية والعائد والسيولة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقاييس الأداء الرئيسية: العائد الإجمالي، العائد المعدل حسب المخاطر، نسبة شارب
المقارنة المعيارية: اختيار مقاييس الأداء المناسبة لمقارنة الأداء
تحليل الإسناد: تحديد مصادر العائد
تمرين جماعي: ستقوم الفرق بفحص أداء محافظها باستخدام مقاييس مختلفة ومقارنة النتائج بالمعايير. كما سيقومون بإجراء تحليل الإسناد لتحديد مصادر العائد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
أسباب تعديل المحافظ: ظروف السوق، واحتياجات العملاء، والأداء
استراتيجيات إعادة التوازن: القائمة على التقويم، القائمة على العتبة
التعديل وفقًا للتغيرات في شهية المخاطرة أو أفق الاستثمار
الآثار الضريبية لتعديلات المحافظ
تمرين جماعي: بناءً على تقييم الأداء واعتبارات المخاطر، ستقوم الفرق بتعديل محافظها وإعادة تخصيص الأصول حسب الحاجة، مع مراعاة استراتيجيات إعادة التوازن والآثار الضريبية المحتملة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة حول العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في إدارة المحافظ الاستثمارية
تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة على الأداء والمخاطر
دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار
حالات دراسية حول محافظ العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة والأداء
تمرين جماعي: سيقوم الفرق بتقييم إمكانية دمج معايير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في محافظها الاستثمارية، وتحديد ما إذا كان سيتم تعديل تخصيص الأصول أو اختيارات الاستثمار بما يتماشى مع أهداف الاستثمار المستدامة
تعزيز المعرفة الأساسية بتقنيات بناء المحافظ وتخصيص الأصول بما يتماشى مع أهداف الاستثمار المختلفة.
إتقان أدوات تقييم وإدارة المخاطر عبر مختلف فئات الأصول لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار المحافظ.
تطوير مهارات تحسين المحافظ باستخدام نظرية المحفظة الحديثة لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.
فهم الدور الاستراتيجي للأصول البديلة في تنويع المحافظ وتخفيف المخاطر.
قياس الأداء وتحليل الإسناد لتحديد مصادر العوائد واتخاذ قرارات استثمارية مستدامة.
تطبيق المعرفة المكتسبة عمليًا من خلال إدارة محفظة متنوعة تشمل تخطيط الأصول وتقييم الأداء.
